Objektiv & Unverblümt

Ihr freier Makler für individuelle Finanzplanung in allen Lebenslagen.

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“Über Geld spricht man nicht!” - Diesen Glaubenssatz möchten wir aufbrechen. Denn Geld an sich ist nur ein Platzhalter für die Ziele und Wünsche, die Du Dir damit erfüllen möchtest.

Wir wollen uns nicht mit unserem Namen profilieren. Deswegen haben wir dafür den Beginn des Platzhaltertexts schlechthin gewählt. Dieser Platzhalter steht für Dich, unseren Kunden.

Geldschein Platzhalter finanzielle Ziele

Unsere Philosophie

Wir wollen Dir helfen, Dein Geld geschickt so einzusetzen, dass Du mehr Zeit für die Dinge hast, die Dir wirklich Freude bereiten.

Wir haben keine versteckten Partnerschaften und können deshalb aus allen Finanzprodukten auf dem Markt genau das auswählen, was am besten zu Dir passt.

Da wir eine langfristige Zusammenarbeit mit Dir anstreben, kannst Du darauf zählen, dass Du bei uns nur das bekommst, was Du wirklich brauchst.

Die erhabenste Kunst ist die, andere glücklich zu machen.

Zitat Phineas Taylor Barnum Phineas Taylor Barnum

Phineas Taylor Barnum

Finanzberatung Philosophie Vorbild Phineas Taylor Barnum

Beratungsfelder

Finanzberatung Absicherung

Absicherung

Du willst sorgenfrei durch den Alltag gehen ohne das mulmige Gefühl, dass irgendetwas passieren könnte? Wir sichern dich gegen alles ab, was wichtig ist, und das mit einem Konzept, das sich flexibel an alle Lebenslagen anpassen lässt.

Finanzberatung Ruhestandsplanung

Ruhestandsplanung

Damit Du den längsten Urlaub Deines Lebens richtig genießen kannst, unterstützen wir Dich dabei, jetzt schon die richtigen Weichen zu stellen.

Finanzberatung Immobilien

Immobilien

Egal ob Du Dein Portfolio um eine Kapitalanlage erweitern oder Dir den Traum vom Eigenheim erfüllen willst, wir stehen Dir mit unserem Expertennetzwerk bei der Suche nach der passenden Immobilie und deren Finanzierung zur Seite.

Finanzberatung Vermoegensaufbau

Vermögensaufbau

In Zeiten von Inflation, Strafzinsen und täglich wechselnden Investmentmöglichkeiten von Bitcoin bis hin zu NFTs sorgen wir für Klarheit und unterstützen Dich dabei, die richtigen Entscheidungen zu treffen.

Finanzberatung Sachversicherung

Sachversicherung

Keine Lust mehr, Dich in Vergleichsportalen rumzuschlagen und mit Versicherungen rumzuärgern? Wir suchen Dir die besten Versicherungen heraus und sorgen noch dazu dafür, dass Du nie wieder in endlosen Warteschleifen festhängst.

Finanzberatung Notfallordner

Notfallordner

Der kleine aber wichtige Baustein, von dem wir hoffen, dass Du ihn niemals benötigen wirst. Aber sollte Dir doch etwas Schlimmes zustoßen, haben wir mit Dir Patientenverfügungen, wichtige Kontaktdaten, Vorsorgevollmachten, etc. hinterlegt.

153 geprüfte Kundenbewertungen

Geprüft gemäß § 5b Abs. 3 UWG

WhoFinance

4.9 von 5 Sterne

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Grundsätzlich musst Du Dich nicht auf das Gespräch vorbereiten. Wenn Du über ein bestimmtes Thema sprechen möchtest, hilft es uns aber sehr, wenn Du entsprechende Unterlagen zur Hand hast.